Schwarz Logistik AG · Rahmenvertrag
Entwurf
- Vorlage
- Standard-Kaufvertrag
- Kunde
- Schwarz Logistik AG
- Volumen
- 120.000,00 EUR
- Version
- 1 · Entwurf
Entwurf
Freigabe
Versand
Signatur
Archiv
Er schreibt sich fast von selbst.
Die Vorlage kennt eure Variablen — Firmenname, Betrag, Laufzeit,
Rechtsträger ziehen sich aus dem Deal. Was sich nicht in Variablen
pressen lässt, ladet ihr als fertiges PDF hoch, bis 15 MB, und es
durchläuft danach exakt denselben Weg.
- Anlegen direkt an der Verkaufschance, der Firma oder dem Kontakt — mit vorausgefülltem Bezug
- Oder automatisch: eine Workflow-Regel legt den Entwurf bereit, sobald ein Deal die Vertragsphase erreicht
- Beim Zuordnen der Variablen wählt ihr Datenfelder per Klick aus einer durchsuchbaren Liste — niemand muss Pfade kennen
Kleine Verträge halten niemanden auf.
Die Freigabe-Pipeline hängt an der Vertragsart und arbeitet mit
Betragsschwellen. Unterhalb aller Schwellen gibt es gar
keinen Freigabeschritt — der Vertrag ist sofort versandbereit. Darüber
wandert er genau zu denen, die zuständig sind.
bis 50.000 €ohne Freigabe · direkt versandbereit
ab 50.000 €Vertriebsleitung
ab 250.000 €zusätzlich Geschäftsführung
Beispielhafte Staffel — die Stufen legt ihr fest, pro Vertragsart und
auf Wunsch pro Rechtsträger.
Freigegeben heißt: nachweisbar freigegeben.
Wer wann freigegeben hat, steht am Vertrag — nicht in einem
E-Mail-Verlauf, den später niemand mehr findet. Ab hier ist die Fassung
eingefroren: Wer noch etwas ändern will, legt eine neue Version an, und
die muss erneut durch die Freigabe.
- Vorschau des fertigen PDF, bevor es rausgeht
- Freigabe-Recht getrennt vom Schreib-Recht vergeben
- Die signierte Rückläufer-Fassung braucht keine erneute Freigabe — sie ist ja bereits unterschrieben
Unterschreiben, ohne die Suite zu verlassen.
Über die DocuSign-EU-Anbindung geht der Vertrag direkt
zur Unterschrift raus. Kein PDF-Download, kein zweites Werkzeug, kein
Hin-und-Her per Mail.
- Felder per Drag-and-Drop aufs PDF: Signatur, Datum, Name, Titel, Initialen — je Unterzeichner einzeln
- Mehrere Unterzeichner, auch solche, die gar nicht im CRM stehen — der CFO der Gegenseite etwa
- Reihenfolge wählbar: alle gleichzeitig oder nacheinander, der Zweite erst nach dem Ersten
- Tippfehler in der Empfängeradresse werden im Assistenten abgefangen, bevor der Vertrag ins Leere geht
- Der Status wandert von selbst weiter — zugestellt, geöffnet, unterschrieben
DocuSign ist optional und wird nur aktiv, wenn ihr es bucht und den
zugehörigen Anhang unterschreibt. Alternativ: manueller Versand — oder
eine eIDAS-Signatur aus der Schweiz, ganz ohne US-Konzern im Spiel.
Unterschrieben ist nicht das Ende, sondern ein Datum.
Die signierte Fassung landet als eigene, unveränderliche
Version auf derselben Vertragszeile. Ab da rechnet die Suite
mit: Aufbewahrungsfrist, Verlängerungserinnerung, Bestandsgeschäft.
- Versionshistorie mit Datum, Autor, Notizen und PDF-Download je Stand
- Bei Vorlagenverträgen zusätzlich ein Feld-Vergleich: laufzeit_monate: 12 → 24
- Rollback auf einen früheren Stand, falls eine Runde zu weit ging
- Auf Wunsch springt die verknüpfte Verkaufschance automatisch auf gewonnen
- Offline auf Papier unterschrieben? „Unterschriebenen archivieren“ — ein Upload, fertig